人々、狂乱に疲れて、飢えと寒さに震える浮浪者と化している。その中に、杜子春。
すると、天よりも高いところから、声が――

マダム：どうしたの？　かわいい杜子春？

杜子春：もう何日も食べてないんです。泊まるところもないんです。